Резервирование товаров на другом складе, в другом магазине. Как настроить автоматическое снятие резервов по заказам С помощью документа «Закрытие заказов покупателей»

Открытие формы списка документов «Чек ККМ» находится в разделе «Продажи / Розничные продажи / Чеки ККМ». В появившейся форме надо выбрать Кассу ККМ (см. рис.1)

Если кассовая смена не открыта, надо нажать «Открыть смену». Чтоб создать новый документ, надо нажать кнопку «Создать». Чтоб добавить новую строку, надо нажать кнопку «Добавить» (см. рис.2). В появившейся строке, в колонке «Номенклатура», можно начать набирать либо известный код, либо известный артикул, и система сразу же, по мере набора символов, начинает предлагать варианты для выбора (см. рис.2). После выбора номенклатуры заполнить количество. Цена подтянется автоматически, если была установлена.

Оплата платежными картами заполняется на закладке «Оплата платежными картами».

После выполнения всех необходимых действий, можно нажать следующие кнопки:

• «Расчет» (см. рис.2). Документ проведется, спишет остатки, и произойдет расчет, оприходуются деньги в кассу ККМ. Для пробития чека, нажать кнопку «Пробить».
• «Отложить без резервирования». Чек просто запишется и впоследствии его можно провести.
• «Отложить с резервированием». Чек запишется, товар под него зарезервируется и будет не доступен для продажи. Количество дней резервирования настраивается в параметрах учета. По истечении этих дней, товар снимется с резерва.
• «Закрыть». Просто закроется форма чека.

После нажатия кнопки «Расчет» можно установить или снять ручные скидки, (в случае, если их использование было задано в параметрах учета). См. рис.3. Чтобы была возможность рассчитываться через платежные карты, предварительно необходимо настроить подключаемое оборудование.

До начала работы с чеками вообще, необходимо настроить следующие соответствия. Тип цен соответствия складу задается в форме справочника склада, раздел Продажи / См. также / Склады (складские территории) (см. рис.4). Соответствие кассы ККМ и склада задается в справочнике «Кассы ККМ», раздел Продажи / См. также / Кассы ККМ. (см. рис.5).

Для того чтобы оплата платежными картами была доступна, в форме фискального регистратора надо установить галку «использовать без подключения оборудования» (см. рис.5). Кроме этого, необходимо наличие нового элемента справочника «Экварийнговые терминалы (см.рис.6). В случае, если оборудование не подключается к 1с, надо установить галку «Использовать без подключения оборудования». Но самое важное - надо выбрать кассу ККМ, с которой связан эквайринговый терминал.

После этого, для оплаты чека ККМ платежной картой полностью или частично, после нажатия кнопки «Расчет», надо ввести необходимые данные, в т.ч. сумму оплаты и нажать кнопку «Выполнить операцию» (см. рис.7).

В случае если оплата картой была частичной, добавить сумму наличных и провести чек.

Отправить эту статью на мою почту

В этой статье мы рассмотрим, как реализован процесс резервирование товаров в 1С УТ 11, и как в целом ведется работа по обеспечению заявок покупателей.

Начнем с того что включим в настройках некоторые константы. Если мы говорим о том, что обеспечивать необходимо заявки покупателей, то соответственно должна быть включена функция использования заказов клиентов, так же потребуется указать вариант их применения: Заказ со склада или под заказ.

Если у вас есть вопросы по теме резервирование товра в 1С УТ 11, задайте их в комментариях под статьей, наши специалисты постараются ответить на них.

Вариант только со склада позволяет осуществить работу по резервированию и контролю обеспечения, но при этом нельзя зарезервировать ТМЦ, которых еще нет в наличие. Данные опции располагаются в разделе Администрирование → Настройка НСИ и разделов → Продажи. В настройках раздела Склад и доставка включим флаг Обособленное обеспечение заказов, что позволит делать заявки на поставку под конкретное назначение.

Далее приступаем к работе с заказами клиентов. Возможность их исполнения наибольшим образом зависит от состояния складских запасов. Система контролирует, есть ли товар на складе, и планируется ли его поступление от поставщика. Она определит и предложит доступный вариант обеспечения заказа при осуществлении пользователем определенных действий. Позиции заказа, надо выделить с помощью сочетания клавиш Ctrl+A и нажать кнопку Обеспечение → Заполнить обеспечение, а затем указать желаемые варианты действий с номенклатурными позициями (они отобразятся в отдельном окне). Так доступные действия можно представить в виде трех групп:

 Отгрузить и Резервировать. Это то, что в идеале надо выполнить, чтобы отправить продукцию клиенту или забронировать его на складских остатках и тем самым обеспечить выполнение заявки в срок.

 Резервировать по мере поступления. Если товара нет на складе и сразу отгрузка и резервирование товаров в 1С выполнить нет возможности, но планируется его поступление от поставщика (есть подтвержденный документ в системе), то с помощью этого действия товар, который поступит, бронируется под этот текущий заказ.

 Если ни одно из вышеперечисленных действий недоступно, то нужно определить отменить обеспечение, отложить К обеспечению или Обеспечить обособленно.

При этом описанные группы могут не соответствовать номером, указанным в окне заполнения и отгрузки. Так можно выбрать только значение первой группы, например, только Отгрузить. Программа позволит это сделать, но при этом не будет осуществлена проверка наличия товарных остатков. Резервирование по мере поступления можно не использовать, тогда поступивший товар будет зарезервирован самым шустрым менеджером. Можно просто отложить исполнение заказа, просто установив один из статусов третьей группы.

В зависимости от выбранных действий в табличной части документа будет установлен то или иное действие. Строка автоматически разбивается, в зависимости от возможности обеспечения. Так, например если на складе есть фен в количестве 100 шт., потребность по заказу 101 шт., и нужно отгрузить все что есть в наличие, а оставшийся оставить К обеспечению, в этом случае строка разобьется на две: 100 Отгрузить и 1 К обеспечению.

Указать способ обеспечения можно так же по отдельной строке, дважды нажав ячейку в колонке Действие. В окне отразиться информация о том, какие действия доступны. Выбор осуществляется переносом значения из колонки Доступно в колонку Подобрано и выполняется нажатием стрелочки в строке с нужным действием.

 Отгрузить – продукцию можно отправить клиенту, сформировав документы реализации.

 Резервировать – товар зарезервирован и в любой момент менеджер может изменить его состояние на Отгрузить и так же отправить клиенту.

 Резервировать к дате – после того как номенклатура поступит на склад менеджер может изменить его состояние на Отгрузить и так же отправить клиенту;

 Обеспечивать обособленно – товар можно заказать, указав конкретное назначение: заказ под который будет поступать продукция. Либо ожидать его поступления на склад и в дальнейшем резервировать или отгружать.

 К обеспечению – товар ожидает дальнейшей работы по его обеспечению, т.е. резервирования или отгрузки.

 Не обеспечивать – номенклатура не будет учитываться как требующий отгрузки или резервирования.

Резервирование товара в 1С предполагает что товар, зарезервированный или подлежащий отгрузке, либо заказанный обособленно, уже нельзя использовать под другие заказы. Для того чтобы зарезервированные позиции можно было использовать для обеспечения других заказов потребуется выполнить корректировку обеспечения и снять резервы.

Так же по команде Состояние обеспечения доступно открытие обработки Состояние обеспечения заказа. Это рабочее место предназначено для контроля и корректировки графика отгрузки заказов, при помощи выполнения индивидуальных рекомендаций. Так же обработку можно использовать для работы со списком заказов, открыв ее из раздела Продажи. В этом случае вы увидите полную картину по позициям, которые еще не подлежат отгрузке и по которым ведется работа по обеспечению. Для упрощения восприятия информации в ней предусмотрена возможность визуального отображения состояния обеспечения, в нижней части окна есть все используемые при этом обозначения.

Для получения сводных данных о количестве зарезервированных и свободных товарных остатках используется отчет Остатки и доступность товаров. Из него так же можно получить расшифровку по интересующему значению.

05.08.2015

Снятие резерва может осуществляться различными способами, обратимся к каждому из них подробнее.

1. С помощью реализации товаров.

Когда осуществляется отгрузка товара, становится возможным создание документа «Реализация товаров и услуг». (Документы-Продажи-Реализация товаров и услуг).

Зарезервированные по заказу товары должны быть сняты в момент реализации. Для снятия товара с резерва нужно определить способ списания в таблице «Товары» - «Из резерва».

Если реализация товара осуществляется с использованием заказа покупателя, благодаря программе, становится возможным определить, какой товар остается в резерве, а списание какого товара будет произведено согласно оставшемуся на складе товару. Заполнение товара вручную должно производиться очень внимательно, поскольку резервирование может быть не отменено, и товар останется не использованным.

2. С помощью документа «Закрытие заказов покупателей».

Данный документ применяется, чтобы завершить заказы, по которым не были доставлены некоторые товары или клиент отменил совершение сделки (Документы-Продажи-Закрытие заказов покупателя).

Данный документ содержит заказы покупателей, которые подлежат закрытию. Когда товары проводятся, программа должна проверить, остался ли по данным заказам зарезервированный товар. Существующие резервы будут расформированы автоматически.

Проведя документ, Вы не найдете уже по его заказам никаких зарезервированных товаров.

3. С помощью документа «Резервирование товаров».

Используя данный документ, можно как установить резерв, так и снять его (Документы-Продажи-Резервирование товаров).

Для снятия резерва нужно уточнить заказ, заказанный товар и его количество, а также произвести заполнение в нужной колонке – «Исходное размещение». Когда документ будет проведен, резерв будет снять автоматически.

Обратите внимание: с помощью одного документы можно будет снять резерв с одного склада и осуществить резерв на другом в случае заполнения обоих видов размещения: исходного и нового.

4. Используя «Требования накладная» и/или «Перемещение товара»

Указанные выше документы могут применяться для осуществления списания товара на определенные затраты отдела или для перемещения товаров между складами (Документы-Запасы-Перемещение товаров /Документы-Запасы-Требование накладная).

Использование документа для оформления внутреннего заказа, где был зарезервирован товар, позволяют снять резерв, когда товар будет оформляться. Однако, должна быть заполнена колонка «Документ резерва».

Обратите внимание, если товар перемещается из резерва для покупателя, программное решение не только производит снятие резерва на складе, но и переносит его на другой склад.

Существуют также другие виды снятия резерва:

• С помощью документа «Списание товаров», если таблица «Товары» заполнена;
• С помощью документа «Расходный ордер на товары», когда контрагент получает товары, которые не подлежали продаже.
• С помощью документа «Корректировка заказа покупателя» и «Корректировка внутреннего заказа» в случае наличия отрицательного количества товара и его размещения.
• С помощью документа «Закрытие внутренних заказов» (аналогично закрытию заказа покупателя).

Какие бывают отчеты по резервированию товара?

Согласно нашему выводу, существует достаточное количество возможностей снятия резерва с помощью программ. Кроме того, программное решение производит списание или постановку автоматически, благодаря заполнению документа, однако, никак не сигнализирует о ситуации.

Для осуществления контроля над резервами необходимо обратиться к отчетам, но Вы всегда можете убедиться, какие именно товары зарезервированы.

Отчет «Товары в резерве на складах» (Отчеты-Запасы-Товары в резерве на складах). Данный отчет используется только, чтобы получить исчерпывающую информацию о зарезервированном товаре. Используя его, Вы сможете получить следующую информацию: название товара, сам заказ, склад, где находится товар.

Кроме того, отчеты можно настроить: установить отбор, изменить состав группировок и др.

Отчет «Анализ доступности товаров на складах» (Отчеты-Запасы-Анализ доступности товаров на складах).

С помощью данного отчета Вы сможете получить исчерпывающую информацию об остатках товаров (остаток, резерв, количество и другие сведения).

Обработка убирает проблему зависших резервов, т.е. позволяет автоматически снимать резервирование товаров под неотгруженные и неоплаченные заказы клиента (ЗК). При этом минимальный срок давности резервов для снятия вы можете настроить самостоятельно.

Обращаю ваше внимание на то, что автоматически снимаются резервы только по тем ЗК, по которым еще не было отгрузки и не поступала оплата от покупателя (для корректной работы необходимо вести учет взаиморасчетов с контрагентами в разрезе ЗК ).

Ввод настроек снятия резервов

При добавлении обработки у вас появится две команды:

Сейчас нас интересует команда Настройки .

В настройках необходимо выбрать тип данных, где будем указывать минимальное количество дней резерва для снятия, варианты такие:

• соглашение с клиентом (типовое или индивидуальное),
• настройки пользователя,
• заказ клиента.

Если у вас для разных ЗК разный срок резервирования, то имеет смысл устанавливать его для каждого ЗК отдельно. В противном случае имеет смысл установить общее количества дней резерва для конкретного менеджера или соглашения с клиентом.

При установке признака Закрывать заказ в документе не только будет изменяться вариант обеспечения на Не обеспечивать , но и будут отменяться строки ЗК, а для него самого будет установлен статус Закрыт .

Есть возможность отправлять письмо клиенту (и контактному лицу, выбранному в ЗК) при снятии резерва. Для этого нужно установить соответствующий признак и заполнить тему и текст письма. При этом можно использовать как произвольные символы, так и заменяемые параметры из самого ЗК, заключенные в квадратные скобки. Полный список параметров можно посмотреть по кнопке Справка .

Можете выбрать конкретную учетную запись электронной почты, от которой будет отправляться электронное письмо.

На следующем шаге надо настроить расписание для автоматического снятия резервов.

Выполнение обработок по расписанию поддерживается только в клиент-серверных версиях 1С. О том, что делать в файловых версиях, читайте ниже.

Теперь нам нужно в ЗК указать максимальное количество дней резерва (именно заказ в качестве источника мы указали в настройках). Нужных реквизитов в типовой конфигурации для хранения такой информации нет, поэтому создаем дополнительный реквизит Дней резерва .

В открывшемся списке создаем новый доп. реквизит с типом Число:

Доп. реквизит необходимо назвать именно Дней резерва , иначе обработка не сработает.

Заполняем значение реквизита в ЗК:

Автоматическое снятие резервов по заказу

После выполнения обработки по расписанию резерв по ЗК снимается, строки отменяются, а сам документ закрывается:

На почту клиенту приходит такое письмо:

При снятии резерва также создается запись в журнале регистрации (для справки):

Что делать, если у вас файловая база

Если у вас файловая база, то несмотря на настроенное расписание, самостоятельно процесс выполняться не будет.

Самый простой выход из ситуации - вручную запускать снятие резервов (из карточки обработки). Т.к. это очень неудобно, я покажу альтернативный вариант.

Суть его в следующем - в планировщике заданий Windows (ПЗ) создадим задачу, которая по расписанию будет запускать 1С с необходимыми параметрами и автозапуском. После того, как продукт отработает и снимет все необходимые резервы, служебный сеанс 1С самостоятельно закрывается.

Открываем ПЗ:

Создаем простую задачу.

Выбираем периодичность выполнения задачи.

Настраиваем расписание.

Выбираем что именно должна делать задача:

В качестве программы выбираем запускной файл 1С (если у вас установлено несколько релизов платформы, то выбирайте самый последний релиз).

Также необходимо обязательно указать параметры запуска в таком виде:

Здесь использованы следующие конструкции:

• ENTERPRISE - нужно запустить именно режим предприятия (не конфигуратор),
• /DisableStartupMessages - отключить сообщения при запуске системы,
• после /F указан каталог файловой базы,
• после /N и /P указывается логин и пароль пользователя,
• после /Execute указан путь к обработке.

Имя пользователя и каталог базы можно взять из справки по программе:

На следующем шаге нажимаем Готово .

При первичном запуске ПЗ задач в запущенном сеансе 1С появится сообщение безопасности:

Нужно нажать Да, в дальнейшем запуск будет отрабатывать полностью автономно.

Возможность зарезервировать что-то до принятия решения о покупке, распространяется больше на штучные непродовольственные изделия: бытовая техника, электроника, компьютеры, автомобили и запчасти к ним и т. д. Однако современные системы автоматизации бизнес-процессов, информационные системы (учетные программы ) позволяют вести учет зарезервированной продукции любой категории.

Зарезервировать можно тремя способами:

1. Оффлайн, придя в магазин и попросить отложить вещь на время. Часто это бывает в магазинах одежды: покупатель выбирает вещь, примеряет, подходящее что-то откладывает и идет в соседние бутики в поисках более подходящего варианта.
2. Онлайн. В этом случае покупатель выбирает что-то в интернет-магазине, знакомится с характеристиками, отзывами других покупателей и откладывает. Обычно в таких случаях в интернет-магазине (ли на сайте продавца, если у него нет специального интернет-магазина) указывается, на какое время можно сделать резерв и другие условия.
3. По телефону. Обычно это бывает в том случае, когда покупатель является уже постоянным клиентом того или иного магазина, он прекрасно знает, что ему нужно, осведомлен об условиях продажи. Он просто звонит и говорит: вот это я куплю, но чуть позднее, никому его пока не продавайте. Часто в таком случае и сам предприниматель знает, кому и что нужно, часто речь идет о личном знакомстве такого покупателя (VIP-клиента) с предпринимателем.

Автоматизация резервирования товара

В настоящее время подавляющая часть бизнес процессов автоматизирована, в том числе, учет продукции , включающий в себя учет резервов и отложенных товаров. Автоматизировать эту часть учета можно тремя способами:

1. С помощью всем известной программы Excel . С ее помощью можно автоматизировать весь учет движения: поставки, внутрифирменное движение (со склада на прилавок), продажи, доставка покупателю. Также с помощью Excel можно автоматизировать учет брони.

С этой целью в соответствующих колонках, разделах, ячейках, которые относятся к определенным товарам и группам, необходимо делать соответствующие пометки – «Продано», «Доставка», «Резерв», «Оплата», «Предоплата», «Аванс» и пр. в зависимости от конкретной ситуации и конкретного бизнес-процесса.

Преимуществом применения Excel для учета отложенных заказов, как и всего учета, является доступность, легкость, возможности табличного процессора (программы), а также возможность подстраивать методы учета конкретно под нужды своего магазина.

Недостатком, причем, явным Exctlk является то, что, во-первых, человек, который будет заниматься вводом данных, должен иметь навыки работы с Excel уровня все-таки чуть повыше, чем обычный пользователь. Потому что необходимо будет самостоятельно выстроить таблицы, связать их, возможно, где-то применить формулы для расчетов.

Примечание

Кроме всего прочего, Excel – это все-таки, по сути, конструктор, из которого систему автоматизации придется делать самому вручную.

2. С помощью программы учета товаров (склад, продажи). Одним из оптимальных таких решений является онлайн-сервис «Бизнес.Ру» (). В программе уже решено и автоматизировано все, что связано с движением продукции, в том числе, с той, которая забронирована, но пока не куплены и, соответственно, не оплачены.

Очевидным и бесспорным достоинством таких программ является то, что, применяя их, предпринимателю не нужно ничего придумывать. А работать в этих программах легко и просто.

3. Интернет-магазин, через который производится продажа, может быть построен таким образом, что в нем кроме основных функций – выбор, оплата и пр. – может быть реализована функция резервирования.

В этом случае обычно бывает так, что человек выбирает то, что ему нужно, откладывает на определенное время, которое ему дается для принятия окончательного решения о покупке, по истечении которого человек оплачивает и забирает понравившийся ему товар.

Выбранное изделие на время резервирования может быть убрано с витрины (онлайн витрины), либо он может быть помечен специальным образом, например, плашкой «Резерв» или «Отложено». В любом случае, пока не истекло время резерва, никто его не сможет купить. При этом можно оставить функцию просмотра его характеристик, отзывов, комментариев и т. д.

Когда покупатель решает выкупить то, что пока отложил, он оплачивает покупку, например, с помощью онлайн платежа (банковской картой или с помощью электронных систем) и она доставляется по его адресу. Либо он приходит за ним в магазин, оплачивает уже там – тоже безналичным способом или наличными – и забирает.

Во всех трех случаях возможно информирование клиента о том, что такой-то товар для него отложен на такой-то срок. Проинформировать покупателя можно посредством SMS-сообщения, или электронного письма.

Автоматизация движения отложенных товаров в онлайн сервисе «Бизнес.Ру»

Время, на которое откладывается покупка, не ограничено, зависит от конкретной ситуации.

Кроме того, в онлайн сервисе можно создавать шаблоны документов, когда операции по резервированию товаров носят повторяющийся характер.

Заказ можно отложить не только по той причине, что кто-то из покупателей сделал предварительный заказ или попросил забронировать на время.

Возможно, предприниматель предполагает, что конъюнктура в определенной перспективе изменится, и спрос на какой-то конкретный товар или группу продукции увеличится, соответственно, поднимутся цены. Так как предпринимателю будет выгодно из-за этого продать товар не сейчас, а позже, он его может отложить. В «Бизнес.Ру» эта функция также реализована.

В магазине может быть множество заказов – десятки, сотни, в том числе, множество тех, которые предварительно резервируются. Может случиться так, что все товары зарезервированы, при этом, часть заказов отменены по каким-то причинам, но кто-то из менеджеров забыл или не успел удалить документ резерва.

И как раз в этот момент появляется реальный покупатель, готовый купить конкретное изделие прямо сейчас. В остатках, тем временем, его нет. В сервисе можно проверить состояние резервов, и, если кто-то из менеджеров забыл удалить документ о резерве при отказанном заказе, исправить эту ситуацию. Тем самым покупатель купит то, что ему нужно.

Разные права для разных пользователей

Очень важная функция, реализованная в «Бизнес.ру» – это установление разных прав для разных пользователей: кто-то может только просматривать наличие товаров, в том числе, зарезервированных, а кто-то имеет возможность вносить изменения, например, удалять документ резерва или корректировать его.

Это действительно важная функция: например, бухгалтеру необходимо знать информацию о наличии и остатков товаров в данный момент времени. Но ему совершенно незачем иметь возможность вносить изменения или удалять такие документы. Соответственно минимизируется вероятность ошибки (случайных или умышленных) при работе с движением товаров.

• 10 основных трудностей в работе неавтоматизированного склада

Также можно установить права для отдельных менеджеров. Один менеджер не сможет вносить изменения и, тем более, удалять документ о резерве, созданный другим менеджером, когда тот отложил товар для своего клиента. При наличии конкуренции между менеджерами эта функция может оказаться очень важной: каждый менеджер корректирует и удаляет только свои документы.

«Бизнес.Ру» и отложенные товары в интернет-магазине

Онлайн сервис «Бизнес.Ру» интегрирован в интернет-магазины: предоставляет полный набор инструментов для этого вида торговли. Здесь также эффективно реализована функция резервирования товаров: как только покупатель, находящийся по другую сторону монитора, сделал заказ на какую-то вещь, она тут же резервируется.

И даже если в течение короткого времени другой человек зайдет в интернет-магазин и захочет купить эту же вещь, то в остатках будет на 1 единицу меньше. А если эта вещь была в единственном экземпляре, то купить ее сможет только тот, кто сделал заказ.

Примечание
Уважаемые читатели! Для представителей малого и среднего бизнеса в области торговли и услуг мы разработали специальную программу "Бизнес.Ру", которая позволяет вести полноценный складской учет, торговый учет, финансовый учет, а также имеет встроенную CRM систему. Имеются как бесплатный, так и платные тарифы.

Делается это автоматически.

Резервирование товаров на другом складе, в другом магазине

Еще одна очень важная функция, реализованная в онлайн сервисе «Бизнес.ру»: возможность резервирования товара на другом складе, в другом магазине.

К примеру, покупатель в каком-то обувном магазине торговой сети не нашел подходящий размер понравившейся ему обуви. Продавец (консультант, менеджер) может в режиме реального времени посмотреть и узнать, если в каком-то другом магазине это торговой сети нужный размер обуви.

Если нужный товар есть в другом магазине, например, на другом конце города, менеджер может его зарезервировать на тот случай, если покупатель согласен проехать в ту точку и купить нужную ему вещь, в данном случае, подходящую ему пару обуви, в том магазине. Соответственно, покупатель, отправляясь в другой магазин, будет уверенным в том, что там его ждет то, что ему нужно.

Причем, создавая документ о резерве, менеджер может сделать пометку в виде любого текстового сообщения. Например, «Покупатель Иванов И. И. приедет за парой обуви марки «123» в первой половине дня до 12.00». Соответственно, если к этому времени человек за ботинками не приедет (передумал, возможно, или расхотел ехать на другой конец города), их снимут с брони и смогут продать кому-то еще.